Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез.